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阿里巴巴2023财年第二财季亏损205.61亿元，淘宝天猫网上实物GMV同比个位数下降。

11月17日晚，阿里巴巴集团（NYSE:BABA，09988.HK）公布2023财年第二季度(自然年2022年第三季度)业绩，财务报告显示，阿里本季度收入2071.76亿元，同比增长3%，预计2088.5亿元。EBITA(税前利润)同比增长29%至361.64亿元，优于市场预期。普通股股东净亏损205.61亿元，净亏损224.67亿元，2021年同期净利润33.77亿元。美国通用会计准则（non-GAAP），净利润为338.20亿元，同比增长19%。

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阿里在财务报告中表示，亏损主要是由于阿里持有的上市公司股权投资市场价格下降，导致净亏损增加和权益法会计投资损益下降，部分调整EBITA抵消了增加。阿里没有投资公允价值变更产生的净收入或净损失计入非公认的会计准则财务指标。非公认会计准则净利润338.20亿元，同比增长19%。

财务报告显示，阿里每股美国存托凭证摊薄亏损7.77元，每股摊薄亏损0.97元。非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄收入12.92元，同比增长15%，非美国通用会计准则每股摊薄收入1.61元，同比增长15%。

淘宝天猫网上实物商品淘宝网上实物商品GMV同比下降

从细分业务来看，阿里的中国商业业务主要包括淘宝天猫、淘特，淘菜，盒马，天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业务，包括1688包括批发业务。

在核心零售业务数据方面，阿里巴巴核心中国零售业务季度收入下降1%。其中，客户管理（CMR，电子商务业务)收入664.97亿元，同比下降7%，主要是由于消费需求的减少和新冠肺炎疫情的反复持续影响，导致淘宝天猫在线实物产品GMV(不包括未付订单)个位数同比下降。由于盒马和阿里健康的收入增长，直营和其他业务647.25亿元，同比增长6%。

阿里在财务报告中说，随着衣服和消费电子等重要类别同比下降较低，GMV与6月季度相比，降幅有所收窄。

阿里巴巴集团董事电话会议上，阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示，客户管理收入下降是由一系列原因造成的，包括疫情影响发货或发货不及时、直播等消费方式带来更高的退货率，平台上用户的退货体验越来越好。

以上三个原因都导致平台整体退货率上升CMR(客户管理)的跌幅高于不考虑退货的平台GMV张勇说。

在导致退货的直播因素方面，张勇表示，这是销售模式变化对退货的影响。与以直播为主的电子商务平台相比，阿里巴巴的影响要小得多，因为直播在阿里巴巴比例相对较小。

张勇表示，随着优化疫情防控20项措施的出台，物流保障将发挥积极作用。虽然有些地区物流还没有完全正常甚至中断，但我们认为这种情况会进一步改善。

淘宝和天猫继续寻找机会，通过为不同的消费者服务，实现高消费者保留率。根据财务报告，截至2022年9月30日，淘宝和天猫消费超过1万元的消费者数量仍保持在约 1.24亿，留存率98%。

阿里说，即使面对它，宏观环境阿里的双11挑战和新冠肺炎疫情的影响，仍记录着与去年持平的商品交易量（GMV）表现。

财务报告显示，在最近的零售轨道上，盒马的收入表现强劲，在线订单收入占65%以上，同店健康销售增长，亏损明显减少。截至2022年9月30日，绝大多数盒马店都不包括开业不到12个月的店铺现金流为正。饿了么重点优化客户获取投资，降低配送成本GMV正增长，单位经济效益持续为正。

此外，淘特、淘菜、饿了吗？Lazada、通过提高运营效率，优酷等业务收窄亏损。

菜鸟，在抵消分部交易的影响之前，菜鸟收入同比增长26%至182.82亿元，其中73%来自外部客户，收入结构更加多样化。本季度，菜鸟驿站网站数量同比增长20%以上，超过17万个，成为服务消费者的重要终端触点。

在云业务方面，本季度，阿里云总收入同比增长4%至207.57亿元，市场预计为211.1亿元。根据财务报告，阿里巴巴云来自互联网客户的收入同比下降18%，主要是由于非产品相关要求，主要互联网客户逐渐停止使用阿里巴巴云海外云服务的国际业务，以及在线教育客户收入的减少，以及互联网行业其他客户需求的减少。

新投资150亿美元扩大回购

在财务报告中，阿里巴巴集团宣布，现有股份回购计划已被董事会授权增加150亿美元，有效期将延长至2025年3月底。

截至2022年9月30日，根据股票回购计划，阿里巴巴以约21亿美元回购了约2430万股美国存托股(相当于约1.947亿股普通股)。截至2022年11月16日，在目前250亿美元的回购计划下，阿里巴巴已回购约180亿美元股份。

张勇说，在过去的23年里，阿里巴巴的发展得益于股东的信任，希望通过不断巩固阿里巴巴未来发展的基石，回馈股东。

与8年前在美国上市时相比，阿里本季度的收入规模是2014年同期的12倍。EBITA是2014年同期的4.5倍，自由现金流它是2014年的四倍，体积和质量都不一样，整个中国社会GDP规模几乎是八年前的两倍。我们还关注国家防疫政策的最新调整，以及相关部门的促进数字经济平台企业高质量发展张勇在电话会上进一步表示：我们相信疫情终将过去，社会经济生活终将恢复正常。

财务报告显示，阿里商业活动提供的净现金为471.12亿元，比2021年同期358.30亿元增长31%。自由现金流(非GAAP与2021年同期人民币222.39亿元相比，流动性衡量标准为357.09亿元。

截至2022年9月30日，阿里巴巴员工总数为243903人，上季度阿里巴巴员工总数为245700人。

值得注意的是，在发布财务报告的同时，阿里巴巴宣布，在香港主要上市正式完成转型之前，阿里巴巴还需要制定并向股东提交新的员工持股计划，以遵守香港新修订的规则。新的员工持股计划将继续与公司的长期发展联系起来，并与长期股东的利益保持一致。考虑到上述情况，阿里巴巴将不会在2022年底完成主要上市。

业绩公布后，阿里巴巴美股截至17日美股收盘，阿里巴巴收盘84.34美元，涨幅7.91%。

Wind数据显示，截至17日港股收盘，阿里巴巴沽空6.65亿港元，较上一交易日下降61.84%，较上30个交易日下降25.74%；在香港市场可以卖空股票卖空金额排名第四，占市场份额卖空总额为3.42%。今日，阿里巴巴跌0.7%报78.25港元，近5天涨24.21%，近一个月涨1.82%。

中信证券分析指出，自2022年以来，互联网业政策不断发布积极信号，叠加2023财年基本面对修复的预期，阿里巴巴逐渐缓解修复预期，以缓解其在中国的预期数智化保持乐观的持续领先。

华泰证券在9月底的研究报告中指出，考虑到基础效应较低，预计2022年下半年将继续恢复国内在线物理消费增长，但坚实的消费恢复结果可能仍需等待一段时间。华泰证券认为，阿里巴巴将继续专注于满足客户多样化和细分的购物需求，并进一步获得消费者的钱包份额。

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