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如果企业财务报告是市场观察企业发展现状和变化的重要窗口，那么许多企业财务报告可以窥探行业的发展趋势。

近日，美团发布三季报。腾讯、阿里、百度、京东等大厂已相继交出第三季度成绩单。

虽然宏观经济增长放缓的影响仍然存在，但随着中概股解除退市危机和监管平台经济优惠政策落地，大厂回春迹象明显。

财务报告的反馈也很明显。与腾讯和阿里相比，第二季度净利润同比下降，美团净亏损，本季度腾讯净利润连续四季度下降，回归正增长；阿里净利润正；美团净利润扭亏为盈；百度和京东的净利润超出预期，京东甚至达到了近几个季度的最高水平。

当然，这一成就与当前行业降低成本和提高效率密切相关。然而，第三季度大型工厂的更明显变化是否意味着行业分水岭已经到来，分水岭下的发展路径也可以从财务报告中看出。

突出了降本的重要性

如果我们总结今年国内互联网行业的关键词，降低成本和提高效率的词将不可避免地被列入名单。自今年以来，降低成本和提高效率已成为大多数互联网公司的关键战略，或通过控制营销费用或退出减少损失的项目来降低成本。

从直观数据来看，大厂净利润有了显著改善。马化腾在第三季度，我们积极适应新的行业范式，调整取得了初步成效，他在财务业绩会议上说

李彦宏财务报告后发布的内部信中称，有效降低成本和提高效率提高了公司的运营效率。

京东新任CEO徐雷更直白地说，京东今年的利润来源主要靠降本。

第三季度报告显示，腾讯销售和营销费用同比下降32%至71亿元；阿里巴巴的销售费用 224 亿元远低于市场预期 265 亿元，创过去 7 季度最低纪录；百度销售管理费用52亿元，同比下降29%；京东营销费用76亿元，同比下降2.1%；美团销售营销费用109亿元，同比下降4.4%。

除了严格控制内部成本外，退出和减少损失项目也是主要工厂降低成本的重要手段。

公开资料显示，阿里巴巴于2022年关闭阿里旺旺群聊服务、采源宝，朋友，礼发，天猫正当红，活力营，精彩盒；腾讯关闭了QQ堂、小鹅拼拼、企鹅电竞、VUE VLOG、快报、看点App、掌上WeGame、搜狗搜索App、花藤。

百度则关闭Wonder、看多多，音磁，一局，快照，糯米等。京东关闭了京东金融App青春版，东东有鱼，解散京喜，暂停众筹运营；美团优选今年4月以来，甘肃、青海、宁夏、新疆等西北四省的业务相继暂停，只保留了西北大本营陕西省的业务；随后，该平台暂停了北京的自助服务。

美国互联网巨头不仅通过关闭亏损项目来降低成本，还通过关闭亏损项目来降低成本亚马逊无人配送车项目连续关闭Scout、关闭仓库机器人初创公司Canvas终止开发在线旅游产品等；谷歌为了降低成本，连续关闭多个项目。

从全球大工厂的声明来看，降低成本将持续全年或更长时间。在某种程度上，大工厂不再乱花钱，这也意味着他们真正告别了过去用钱换规模的野蛮时代，转型为高质量发展。

这也是降本增效的核心效率的核心。降低成本只是第一步，如何提高效率是关键。

从长远来看，提质增效

行业一般都有自己的周期规律。如果行业想要保持周期稳定性和长期增长趋势，就需要布局利润预期更清晰、更符合时代变化的行业。

这也是大厂在财务报告中展示的降本的另一面，聚焦核心主营业务，通过提高质量和效率，实现降本增效的闭环。

腾讯通过互联网的转型，使数实经济业务逐步成为其主战场，其收入结构明显脱虚向实。第三季度报告显示，腾讯金融科技与企业服务营业收入448亿元，同比增长4%，再次超越游戏，成为其收入的第一贡献者，占总收入的32%。

通过提高毛利率，降低网上订单的绩效成本，提高运营效率，阿里推动盒马大部分门店实现现金流为正。财务报告显示，盒马在线订单收入占65%以上，

百度提质增效部分主要体现在百度智能云从低利润率项目向高质量增长转变。该业务第三季度收入45亿元，同比增长24%，被百度视为第二个增长曲线。

由此可见，大厂在聚焦核心业务提质增效后，业务增长有不同程度的提升。

如果仅仅从业务中反映出质量和效率的提高过于肤浅，就不足以验证大型工厂的质量和效率提高结果。还有一个重要的指标来测试结果，即毛利率。用这些数据来衡量结果相对更清晰、更直观。

第三季度，腾讯整体毛利率为44.24%，同比增长0.17%，环比增长1.07%；阿里毛利率36.67%，同比增长3.73%，环比下降0.62%；JD.COM毛利率14.87%，同比增长0.65%，环比增长10%；百度毛利率57.4%，同比下降7.4%，环比增长1.9%；美团毛利率29.6%，同比增长34.5%，环比下降4.5%。

总的来说，腾讯、JD.COM在毛利率上实现了同比、环比的双提升，阿里、百度、美团一升一降。

需要澄清的是，大厂降低成本，提高效率，并不意味着少花钱。在研发投资方面，大厂投资越来越多。

具体来说，腾讯第三季度研发支出150.82亿元，同比增长9.8%，从去年第三季度的9.6%进一步增长到10.8%。自2019年以来，腾讯研发投资已达到1667亿元；百度研发投资58亿元，占核心业务收入的23%；美团研发支出继续增长至54亿元。

截至第三季度末，京东系统在基础科技研发方面的累计投资已超过900亿元；阿里巴巴还没有宣布本季度的研发投资，但根据之前的数据，2021年在技术相关领域的投资已超过1200亿元。

不难理解，在科技驱动的大趋势下，科研的高投入无疑可以为其转型提供高质量的发展可持续发展动力，面对未来的抗风险能力。

当然，大型工厂降低成本和提高效率的行动可能很难直接反映在市场情绪上。目前，腾讯、阿里巴巴等大型工厂的市值水平仍然很低，但分水岭的出现是一件好事。此外，随着平台经济优惠政策的不时实施，大型工厂最困难的时刻已经过去。

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